Apesar de estar localizada em uma região remota ao sul do continente de Felnarc, a ilha de Clayborne é composta por cinco pequenos países amontoados que estão em constante conflito. Nas regiões mais afastadas do menor e mais pacífico país da ilha, o Reino de Bayle, encontra-se a pequena vila onde uma garota chamada Nikola leva uma vida humilde e pacata… Certo dia, enquanto ela está coletando lenha, como faz todos os dias, um dragão enorme - uma criatura que deveria viver apenas nas montanhas mais isoladas - aparece diante dela. Justo quando está prestes a atacar a vila, um homem chamado Haga corre para a cena. Haga é um membro dos Pesquisadores do Rei, uma equipe de investigação ultrassecreta. Nikola nunca se sentiu entediada com sua vida pacífica, mesmo com todos os dias sendo iguais, mas após conhecer Haga, ela fica tão intrigada por ele e suas viagens que decide sair para o mundo por conta própria... e acaba descobrindo a verdadeira natureza de seu mundo!
